Aaron, erschöpft und gebrechlich nach seiner langen Reise, trifft endlich jemanden, der ihn so akzeptiert, wie er ist. Mit Sky versteht er sich auf Anhieb, und die beiden jungen Drachen scheinen das perfekte Team zu sein. Doch schon bald steht ihnen eine Mission bevor, die sie an ihre Grenzen bringt.
Aarons skrupelloser Bruder Black soll zum König des neuen Reiches Nyxamalia gekrönt werden. Mit dieser Krönung wären hunderte Drachen in Gefahr. Aaron muss alles versuchen, um die finsteren Pläne seines Bruders zu vereiteln. Aber wie soll er das schaffen? Schon immer war er der Schwächere von beiden gewesen...

„Ich hatte eine Vision. Überall war blutroter Nebel, der mich einhüllte. Plötzlich sah ich Xemerius und er sagte die Worte: die magischen Kräfte. Was auch immer in diesem Buch steht, es wird uns helfen meinen Bruder zu besiegen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Sky, wir müssen hier raus und die Krönung stoppen, sonst ist es zu spät!“